Эзра, мастер игры на джазовой трубе, погружается в бездну печали после того, как теряет жену и дочь в трагическом событии. По случайности его принимают за нового хранителя маяка, и это приводит его к встрече с Ханной, педагогом из местной школы. С её поддержкой в его жизнь возвращаются радость и вдохновение, словно музыка из других миров проникает в его душу.