Из Москвы в якутский город приезжает мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он решительно намерен ввести свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В это время эпоха перестройки вынуждает народ саха переосмыслять свою культурную идентичность. Противостояние между двумя культурами неожиданно перерастает в загадочное сближение между директором и его прежней оппоненткой. Теперь она стоит перед сложным выбором: сохранить связь с сакральным прошлым или открыть сердце любви, которая сулит надежду на лучшее будущее.