В 1895 году в Нижнем Новгороде ожидалось грандиозное торговое событие — ярмарка. Однако спокойный ритм жизни города нарушается шокирующим преступлением: убит один из самых влиятельных людей — лидер губернских дворян, Нефедьев. Алексей Лыков, опытный сыщик из Нижнего Новгорода, решает раскрыть это запутанное дело. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.