Маршал Василевский созывает собрание в штабе Красной Армии, на котором настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный отряд, которому поручено обнаружить завод. В этом отряде находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Для получения информации о расположении завода разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с применением химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник угрожает привести в действие подземное хранилище с химическим арсеналом, находящееся под территорией завода.
