В сердце густых лесов расположился старинный город Ллорис, основанный эльфами в древние времена. Однако, люди изгнали их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий горожан. Он регулярно увеличивает налоги, загоняя жителей в ловушку бедности и голода, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решаются обратиться к затворникам-эльфам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми не контактировали двести лет, стремясь сохранить свой уязвимый покой.
